生成式AI专题研究报告:海内外公司布局梳理(附下载)

微软(1)老牌PC软件巨头,近年以云业务为核心,Azure市占率不断提升

当前微软的核心业务包括智能云(Azure、Windows Server、GitHub等)、生产力与企业流程(Office365、领英、 Dynamics 365)与个人计算业务(Windows、搜索广告、游戏、设备)。其中云业务是近年来公司的核心,22 财年收入为752亿美元,收入占比近40%。

微软(2)19年起布局AI领域,5年内不断加深对OpenAI的投资、合作

2000年以来微软发展大致经历3个阶段:1)2000s:错失移动互联网发展时机,股价大幅下挫;2)2010s至今:推出Azure云服务快速提振业绩;3)2019年以来:布局人工智能领域,包括先后投资人工智能公司OpenAI、 Nuance,2023年宣布追加对OpenAI的投资,且双方的合作进入到第三阶段。

除22年收购苹果“Siri”背后的对话式人工智能公司Nuance外,微软在生成式AI领域最核心的布局就是对 OpenAI的投资与合作。OpenAI是一家大型人工智能研究公司,15年成立之初为非营利机构。OpenAI在2015年由马斯克等人出资10亿 美元创立,研发人员包括世界著名AI专家,AI开发水平处于第一梯队;2022年6月,量子计算专家、ACM计算奖 得主Scott Aaronson宣布将加盟公司,公司以实现安全的通用人工智能(AGI)为核心宗旨。19年、21年微软进行投资,一线年OpenAI分别接受微软10亿美元投资,由非营利机 构转为以盈利为目标的公司。除微软外,投资者还包括红杉资本、老虎全球管理公司、Bedrock Capital等一线风 投机构。据TheInformation,OpenAI 21年估值已达200亿美元,我们预计OpenAI当前估值或接近300亿美元。23年初微软表示将在未来继续对OpenAI投资数十亿美元,并进入第三阶段合作。

微软(4)投资OpenAI:技术迭代,产品出圈,23年GPT 4有望发布

OpenAI发布多款底层算法,并推出相关应用API:GPT-3(语义)在NLP任务中实现重大突破,能够完成绝大多数NLP任务,入选《麻省理工科技评论》21年“十 大突破性技术”,目前GPT-3已开源,注册人数超100万,基于该算法已经出现Jasper、Copy.ai和Copysmith等。GPT-3.5(升级)GPT-3.5 是一系列模型,21年Q4混合使用文本和代码进行训练。近期出圈的ChatGPT则是 GPT-3.5 的微调版本。CLIP(跨模态)与微软合作发布,能够将图像映射到文本描述的类别中,跨越了文字语义与图像语义的鸿沟, 目前已开源,Disco Diffusion、MidJourney均基于CLIP架构及生成算法实现。Codex (文字→代码)具有将自然语言输入变成代码、代码自动补全等功能,是Github Copilot的底层支持。DALL-E 2(文字→图片)基于CLIP和Diffusion,实现了有文本生成高质量图片,两个半月注册人数突破100万, 公司今年7月正式开始出售DALL-E 2 的图像生成软件许可,目前用户超过150万,每天生成200多万张图片。

微软(5)小结:通过OpenAI弯道超车,微软旗下各产品有望“智能升级”

微软在人工智能领域进行系统性布局的时间并不算早(2019年),但把握住对【生成式AI龙头公司】OpenAI的 投资与合作,一定程度上实现了弯道超车。通过与OpenAI更加深度的绑定,我们展望微软旗下各产品体验均有望“智能升级” 1)企业级云计算领域:或将帮助企业级客户更加自主、安全、方便地开发AI应用 ;2)个人生产效率方面:此前微软提到计划将ChatGPT整合进旗下搜索引擎必应(Bing,同时Chat-GPT功能引 入Office,用于部分文本的生成和问答等,这些都将提升个人用户的生产效率;3)娱乐交互领域:此前微软计划收购动视暴雪,叠加在云游戏的布局,若能引入生成式AI模型,有望在游戏的 生产、分发与最终体验方面进一步升级。

谷歌是全球搜索引擎龙头,以搜索广告为主要收入来源,同 时也较早在AI领域布局大规模投资 。1)广告为核心收入:据statcounter,2022年12月,谷歌在 全球搜索引擎市占率绝对领先,为92.6%,远高于第二名的 微软搜索引擎必应Bing,后者仅3.0%。凭借高效的算法及海 量的用户触达,谷歌搜索为公司贡献高额广告收入,2021年 达1490亿美元,近5年收入占比基本在60%左右。2)在AI方面的投入较早、较大:谷歌从14年就开始系统性 布局人工智能。据23年1月投资者商业周刊引用美国银行的 数据,自2016年谷歌在人工智能、云计算领域累计投资金额 已超1200亿美元,涵盖互联网广告/搜索、云计算、医疗、 服装设计、无人驾驶等领域。

谷歌(2)AI布局最早追溯至06年,14年收购Deepmind是重要节点

AI技术积累深厚,收购Deepmind加速技术突破。早在2006年,谷歌及开始AI领域布局,并在2009年开始无人 驾驶的尝试,2011年成立AI部门并推出可自我学习的人脑模拟软件谷歌大脑,2015年即将AI运用到搜索中。2014年谷歌收购关键的AI研发机构Deepmind,从此谷歌的AI布局加速。在2016宣布将发展战略由Mobile First 转向AI First,同年AlphaGo击败韩国围棋冠军李世石,2018年推出蛋白质结构预测AI模型AlphaFold,2022年发 布人工智能聊天机器人Sparrow,23年初测试Apprentice Bard等类ChatGPT产品。

DeepMind为谷歌关键的AI研发机构。Deepmind是一家英国的人工智能企业,由人工智能程序师兼神经科学家 戴密斯·哈萨比斯(Demis Hassabis)等人于2010年联合创立,在2014年被Google收购。与OpenAI代表性的 GPT-3/GPT 3.5类似,Deepmind也有底层的大语言模型Gopher和Chinchilla。DeepMind建立高性能算法,延伸到模拟、生物科研、游戏操作、聊天等领域。其代表算法产品如打败围棋世界 冠军的AlphaGo,实现精准预测蛋白质结构的AlphaFold,战胜电竞职业玩家的AlphaStar,智能聊天机器人 Sparrow等。

我们认为ChatGPT已经引起了谷歌的较高重视,基于此前谷歌在生成式AI领域的巨大投入,有望蓄势待发:1)谷歌搜索业务或受影响:凭借较强的内容生成能力,23年1月中旬据ARK风险投资公司,ChatGPT在上线不 到两个月内实现日活超1200万。据澎湃新闻,微软正考虑将ChatGPT引入搜索引擎必应(Bing)中,或对谷歌 搜索业务产生冲击。据,近期桑达尔邀请了谷歌创始人拉里佩奇和谢尔盖布林参会,会议标题为“一个 聪明的人工智能产。

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